מהם קרנות השקעה אלטרנטיביות?

מהי קרן השקעות?

קרן השקעות היא מאגר משאבים שבו משקיעים מרובים משלבים את ההון שלהם כדי להשקיע בתיק השקעות מגוון. קרנות אלו מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מקצועיים שמטרתם להשיג יעדים פיננסיים ספציפיים מטעם המשקיעים. על ידי איגום כספם, משקיעים יכולים לגשת למגוון רחב יותר של השקעות מאשר יכלו באופן פרטני. קרנות השקעות מגיעות במגוון סוגים, כולל קרנות נאמנות, קרנות סל (ETFs) וקרנות השקעה אלטרנטיביות. היתרון העיקרי של קרנות השקעות הוא שהן מציעות פיזור, ניהול מקצועי ופוטנציאל לתשואות גבוהות יותר בהשוואה להשקעות פרטניות.

מהו קרן השקעה אלטרנטיבית?

קרן השקעה אלטרנטיבית (AIF) היא סוג של קרן השקעה החורגת מנכסים מסורתיים כמו מניות, אג"ח או מזומן. קרנות אלו מכוונות להזדמנויות בסיכון גבוה יותר עם פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר, תוך שימוש באסטרטגיות לא קונבנציונליות להשגת יעדיהן. AIFs יכולות לכלול השקעות פרטיות, קרנות גידור, השקעות נדל"ן, סחורות ועוד. הן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מקצועיים המשתמשים בניסיונם כדי לזהות ולנצל הזדמנויות שוק ייחודיות. על ידי השקעה ב-AIFs, ניתן לגוון את תיק ההשקעות, להפחית את החשיפה לתנודות בשוק המסורתי ולחתור לתשואות טובות יותר בטווח הארוך.

גודל שוק קרנות ההשקעה האלטרנטיביות כיום

שוק קרנות ההשקעה האלטרנטיביות חווה צמיחה מרשימה בעשור האחרון. כיום, ההערכות הן שערכו עומד על כ-10 טריליון דולר ברחבי העולם. התרחבות זו מונעת על ידי גורמים כמו ריביות נמוכות, תנודתיות מוגברת בשווקים והחיפוש אחר תשואות גבוהות יותר. משקיעים מוסדיים, כולל קרנות פנסיה, חברות ביטוח וארגונים ללא מטרות רווח, הם שחקנים מרכזיים בשוק זה. הם מקצים חלק מתיקי ההשקעות שלהם להשקעות אלטרנטיביות כדי להשיג תשואות טובות יותר בהתאם לסובלנות הסיכון שלהם. בנוסף, משקיעים פרטיים זוכים לגישה הולכת וגדלה להשקעות אלטרנטיביות באמצעות קרנות נאמנות ופלטפורמות ייעודיות.

מהן האסטרטגיות העיקריות של קרנות השקעה אלטרנטיביות?

קרנות השקעה אלטרנטיביות ווליו משתמשות במגוון אסטרטגיות כדי להשיג את מטרותיהן. להלן כמה גישות מרכזיות:

מהי קרן השקעות פרטיות (Private Equity)?

קרנות השקעה פרטיות משקיעות בחברות פרטיות או רוכשות חברות ציבוריות והופכות אותן לפרטיות. המטרה היא בדרך כלל לשפר את החברות הללו ולמכור אותן ברווח.

מהן קרנות גידור (Hedge Funds)?

קרנות גידור משתמשות באסטרטגיות כמו פוזיציות לונג-שורט ואסטרטגיות מאקרו גלובליות כדי לייצר תשואות גבוהות, ללא קשר לתנאי השוק.

מהי השקעה בנדל"ן?

קרנות נדל"ן משקיעות בנכסים, במטרה להשביח את ערכם באמצעות שיפורים או לייצר הכנסה יציבה משכירות.

מהן קרנות סחורות (Commodity Funds)?

קרנות אלו משקיעות בסחורות פיזיות כמו נפט וזהב, לעתים קרובות כגידור מפני אינפלציה.

מהן קרנות תשתיות (Infrastructure Funds)?

השקעות תשתיות מתמקדות בנכסים פיזיים כמו תשתיות ותחבורה, ומציעות צמיחה ארוכת טווח ותשואות יציבות.

מהן קרנות נכסים במצוקה (Distressed Asset Funds)?

קרנות אלו מכוונות לנכסים בעלי ערך נמוך או נכסים במאבק, במטרה לשקם אותם ולמכור אותם ברווח.

מדוע כדאי ליצור קשר עם VALUE לקבלת ייעוץ בנוגע לקרנות השקעה?

אנחנו ב- VALUE מתמחים במתן ייעוץ אסטרטגי לגופים מוסדיים וקרנות בינלאומיות. המיקוד שלנו הוא להנגיש השקעות אלטרנטיביות לשוק הישראלי ולמשקיעים כשירים. עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בהשקעות אלטרנטיביות, בנינו רשת קשרים ענפה עם גופי השקעות מובילים ברחבי העולם. המומחיות והרשת שלנו מאפשרות לנו להציע ערך משמעותי למשקיעים ישראלים כשירים. באמצעות ייעוץ עם VALUE, אתם זוכים לגישה להזדמנויות השקעה מגוונות ואיכותיות, המאפשרות לכם לגוון את תיק ההשקעות שלכם ולהשיג את היעדים הפיננסיים שלכם בצורה יעילה יותר